USS Enterprise prilieta k planéte M113, aby doplnila zásoby Dr. Robertovi Craterovi a jeho manželke Nancy, s ktorou mal voľakedy blízky vzťah Dr. McCoy. Craterovci sú na M113 už 5 rokov za účelom archeologického prieskumu ruín nájdených na planéte a sú jedinými známymi obyvateľmi planéty.

Crater oznámi Kirkovi, že jediné čo potrebujú sú soľné tablety a potom si želajú zostať sami. Kirkovi sa to nepáči a trvá na tom, že určite budú potrebovať aj iné veci a okrem toho sa musia podrobiť povinnej lekárskej prehliadke. Zatiaľ, Darmel, jeden z členov Kirkovho výsadkového týmu stretne krásnu ženu a dá sa s ňou do reči.

Keď sa Kirk vyberie mladého muža hľadať, nájde ho mrtveho. Po celom tele má fľaky veľkosti čajovej šálky.

Kapitán okamžite prikáže Craterovcom pretransportovať sa na Enterprise. Dr. McCoy je prekvapený ako málo sa Nancy zmenila odkedy ju naposledy pred rokmi videl. Jej blízkosť prebúdza v doktorovi staré city, čo spôsobí, že všetky jeho podozrenia ohľadom jej mladosti sa stiahnu do úzadia.

Žena, ktorú McCoy vidí ako Nancy Crater je v skutočnosti bytosť schopná meniť tvar svojho tela. Je to posledný pôvodný obyvateľ planéty M113, ktorý prežil a dokáže sa zmeniť na kohokoľvek s kým sa stretne. Tvor sa dokáže dostať do mysle svojej obete a vyvolať v nej falošný pocit bezpečia až kým ju nezabije.

Tvor pre svoje prežitie potrebuje soľ. Bez nej zomrie a na jeho domovskej planéte už žiadna soľ nie je. Ostatní príslušníci jeho rasy práve preto vymreli, a tento posledný prežil len vďaka tomu, že vytvoril symbiotický vzťah s profesorom Craterom.

Profesor mu dodáva soľ a tvor mu robí spoločnosť, potom čo zabil skutočnú Nancy Crater kvôli soli v jej tele.

Na palube Enterprise začal tvor zabíjať členov posádky. Najprv sa zmení na niekoho koho jeho obeť dobre pozná a dôveruje mu, a potom z dotyčného vysaje všetku soľ. Nakoniec zabije aj dr. Cratera ,premení sa na Nancy Crater a takmer sa mu podarí zabiť McCoya. Kirk a Spock medzitým odhalia tajomstvo tvora ,utekajú do kabíny dr. McCoya a snažia sa ho presvedčiť, že to nie je skutočná Nancy Cratrer. Doktor najprv neverí, ale nakoniec v emocionálnom vypätí tvora zabije a zachráni tým seba a celú posádku Enterprise.